科大讯飞 ( 002230 ) 16 日晚间披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司共向 10 名投资者发行 1.08 亿股新增股份,用于新一代感知及认知智能核心技术研发、智能语音人工智能开放平台、销售与服务体系升级建设等项目。
据悉,在本次发行中,多家投资者竞价角逐 10 个认购名额,最终成功认购的投资者包括国家级产业基金、省 / 市投资平台、华夏基金、嘉实基金等头部公募基金以及投资界大佬葛卫东等;其中,葛卫东认购股数在上述 10 名投资者中最多,达 1476 万股,耗资近 4 亿元。
公告显示,上述发行底价为发行期首日 ( 2019 年 6 月 25 日 ) 前 20 个交易日公司股票均价 30.11 元 / 股的 90%,即 27.10 元 / 股。
上述发行完成后,科大讯飞的总股本从 20.92 亿股增加到 22 亿股,刘庆峰和中科大资产经营有限责任公司仍为科大讯飞实际控制人,两者合计持股比例为 10.98%。
科大讯飞表示,发行完成后,公司的净资产和总资产均有较大幅度提高,公司资产质量得到提升,偿债能力得到进一步提高,融资能力进一步增强。同时,公司财务状况得到改善,财务风险进一步降低,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
数据显示,科大讯飞本次募集资金总额为 29.27 亿元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为 28.65 亿元。科大讯飞称,本次募集资金投资项目达产后,公司主营业务收入和净利润将得到提升,盈利能力将得到进一步加强。
针对募投项目,科大讯飞称,本次发行募集资金投资项目均投向公司主营业务,项目实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司可持续发展。
记者注意到,在本次募投项目中,新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目的预计投资总额均超过 10 亿元,分别为 11.97 亿元、20.5 亿元、10.86 亿元。
根据科大讯飞此前的表态,本次募集资金投向主要为人工智能研究、人工智能相关产品的研发体系建设及营销体系建设,项目实施后,将进一步提升公司核心技术实力,扩大产品种类与服务规模,业务结构将更加优化。
今年一季报显示,科大讯飞实现营收 19.58 亿元,同比增长 40.11%;净利润 1.02 亿元,同比增长 24.26;扣非后净利润为 3303 万元,同比增长 10.73%。
多家机构竞逐 10 名额 科大讯飞完成 1.08 亿股定增
科大讯飞完成 1.08 亿股定增 国家级产业基金等认购